老登现在改追AI基建还有机会吗？ 美伊冲突反复、美联储进退两难，但AI基建是全球军备竞赛，谁停下来谁出局。短期情绪波动不改长期产业趋势。投资逻辑清晰，算存传封四大基建方向，中国强在传与封，存在追赶，算短期难超。材料四小龙也有轮番表现，整体线条你方唱罢我登场。玻璃基板已从支线升级为次主线，今年炒概念、明年量产、后年爆发，急先锋加中军，更多底部标的正在启动。玻璃基板不再是面板周期股，而是高端封装核心，而且高端封装没有走完，玻璃基板只是开始。人形机器人一直是预备方向，宇树科技上市是关键节点，但底层逻辑仍是AI基建。多份名单已在考察期，但不盲目追风，静等风来。方向对了，慢就是快，风自然会来。