国产算力发生了哪些变化

从上周开始，我们持续强call国产算力。除了因为国产算力趋势毋庸置疑，也因为产业实际发生了重大变化。

1️⃣国产算力供不应求，头部厂商已有涨价趋势，且我们认为涨价趋势将持续

2️⃣国产芯片厂收入利润持续增长

3️⃣今年下半年，头部几家的新产品即将回片出货，性能提升一大截

4️⃣互联网大厂加量采购国产卡还是一直看好的标的海光信息、寒武纪、禾盛新材、恒铭达（昇腾重点标的）、中科曙光、沐曦股份