股市闲聊：进入6月份下旬，A股科技板块的轮动行情备受关注！过去三个月，科技细分赛道开启接力上涨模式：四月半导体领涨，五月CPO光模块接棒，六月AI服务器PCB成为热点，如今前几大热门板块纷纷高位震荡，不少投资者都在猜测，七月谁会成为新主线？

四月份半导体设备、材料走强，依托国产替代和芯片扩产，板块整体上涨30%至40%，月末资金开始获利离场！五月份CPO光模块借着AI算力需求爆发，龙头个股涨幅达到40%至60%，后期估值偏高进入休整状态！六月份AI服务器PCB大火，受硬件升级带动，相关龙头单月涨幅超40%，目前板块已经出现明显分歧！

结合市场产业现状，目前有四大潜力赛道：半导体材料、先进封装、算力租赁、滞涨服务器PCB有望成为接下来的市场主线！

结合国产替代和资金动向来看，先进封装是最被看好的方向，全球ABF载板等核心材料缺口巨大，产能早已被大厂预定至2027年底，而国内相关领域国产化率不足5%，成长空间十足，近期已有相关个股异动，说明资金提前进场布局！