北美缺电本周重要事件跟踪——本周利好频发
6/15日，Bloom Energy在6月15日（星期一）发布了一份2022年数据中心电力报告，预计到2025年美国的总负载将达到约 80GW，到 2028 年将翻倍至 150GW。在主流地方发电技术的评价中，SOFC占47％；往复式内燃发动机占 38％；移动燃气轮机的比例为 33％。
6/17日，共和党参议员Lummis提出Lummis Power up Act，法律层面解决FERC并网管辖权，明确赋予FERC对大型用电主体接入输电网的联邦管辖权，FERC须在法案通过后18个月出台统一并网程序，为离网发电+电网并网的混合设施设立专门程序。
6/17日，GE Vernova发布2025可持续发展报告，面向数据中心提供一体化解决方案，涵盖电力设计-输电-储能-发电-变配电-调度。针对超大规模数据中心大功率刚性用电需求，提供全套成熟发电方案：高效联合循环燃气轮机、航改燃气轮机、先进核电、储能混合架构四大路线。
6/18日，FERC全票通过六大电网运营商限期表态令，各运营商须在60天内提交整改方案。
投资意见：重点重申北美缺电叙事，叶片howmet、GEV、Bloom Energy、卡特彼勒均创新高或接近历史新高，燃机产业链+sofc产业链+往复式内燃机产业链。建议关注美股【Bloom Energy】；金属铬：【振华股份】；BE供应链：【德昌电机控股】【壹连科技】；自主可控主机厂【三环集团】；吸收式制冷【冰轮环境】。燃气内燃机【卡特彼勒】【潍柴动力】。燃机产业链【GE Vernova】【杰瑞股份】【东方电气】【中国动力】等；上游关注叶片【应流股份】【万泽股份】等
——by xzd AI能源革命团队
风险提示: 产能扩张不及预期，竞争加剧等。