【东北计算机】周观点更新：继续关注H1业绩确定性&新技术路线变革-20260621
（1）CCL涨价频率提速，H1业绩确定性伴随加强；相应上游树脂、硅微粉、PCB棒材预期差加强；铜箔，电子布确定性加强。
（2）关注存储&国产算力Q2业绩确定性，业绩期模组或许更优，HDD涨价，同时Dram、NAND Q3斜率有望继续。
（3）藤仓大幅上调业绩预期，H1光纤业绩确定性。
（4）尼吉康铝电解电容涨价，关注电容通胀的开始。
一、通胀链：
（1）存储：大普微（5000e）、德明利、佰维存储、香农、海外原厂等。
（2）PCB上游：凌玮科技、德福科技、圣泉集团、宏和科技、联瑞新材、 东材科技、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、东岳集团、容大感光，CCL：华正新材、安德利、 宝鼎科技（联系岚琪）。
（3）光上游&OCS：唯科科技、海泰新光 。
（4）算力租赁：盈峰环境、利通电子等（联系思琪）
（5）电容：江海股份、王子新材、嘉德利、昀冢科技、三环风华等。
二、0～1产业链 液冷&电源&玻璃基板：
（1）电源：京泉华、海伦哲（3x阳光电源） 。
（2）液冷（1 NV Google 2国内代工3国内）：远东股份、 飞龙股份。
（3）国内：思泉新材。
（4）代工（先放业绩）：江南新材、五洋自控、捷邦科技。
（5）玻璃基板：京东方、莱宝高科、力诺药包、生益科技、圣泉集团、三孚新科。
三、扩产链（部分与半导体重合）
（1）自动化设备&光设备：联讯仪器（4000e）、劲拓股份 。
（2）芯片测试：利扬芯片。
（3）PCB设备&耗材：三孚新科、杰美特、 东威科技、新锐股份、中钨高新、鼎泰高科。
（4）导体设备：华源控股 。
四、国产链&物理AI
海光信息、寒武纪、禾盛新材、 中科曙光、智谱、minimax、真爱美家、中控技术、能科科技。