20260621 假期更新

假期发酵的还是焦点还是在AI。

分这么几部分说吧。

首先是对日替代。

之前知道有这条线，但是周五的盘面反馈，这条线是当前最强的一条线。专门用agent做了一个分析，还是做的不错的。

大致的意思就是从早苗的错误言论开始，这个关系拐点之后，一直未收回，最近发酵的比较多的是关东电话，住友电工都说自己原材料受到了限制，所以从这些材料入手，开始逐步的对日替代。

六氟化钨，氧化钇，氧化锆（周五顶一字），氧化镝，氮化铝，扩展到钨，铟等上上游。

这里最核心的还是六氟化钨，打出了高度，核心中船，到现在无论怎么波动，都没有放出大量，调整也是缩量，说明未来依旧有空间， 正是因为这个细分打出了高端，短期的赚钱效应，所以暂时可以把六氟化钨当成一个龙头细分，龙头细分调整，其他补涨，龙头继续，其他也继续。六氟的逻辑就不说了，普及的太多了。

其余的细分都可以随便一查就能找到最核心的标的，不过周末发酵比较多，周一可能又是一个高开，这个怎么参与还是看个人。

除了细分之外，英特尔发言也讲了几个氦气，玻璃基板，钻石，和磷化铟。磷化铟这个太熟悉了，也叠加了周末加强对铟的出口管制，所以这里可以尝试做多。玻璃基板炒作过好几轮了，钻石这个也是熟悉的那几个面孔，上周四都是长上影线，可以当个辅助题材细分来看待。

存储这个也是业绩爆发期，这里最核心的应该还是百威，其他都是跟风，存储这个可以作为业绩线。

另外是海外链，旭创是光也是整个科技的核心，东山是光芯片，这俩都可以作为一个锚定，尤其是旭创，只要不发生大幅度的冲高回落或者下杀，科技方向都是安全平稳的。

国产这边，寒王周四大幅拉升，但是半导体方向，持续性都不是很足，设备刚大涨完第二天就休息了，国产这边还是要注意节奏。

方向很多，但是做好其中一两个就行。