股市里人工智能大时代的科技底座 ---- 磁！

1、 最近股市热议话题是：沾硬科技的股管你有业绩没业绩都暴涨，另外传统行业股和一般行业股即使业绩增长的最近半年都持续大跌， 股市盘面形成极致扭曲和极致抱团现象。 我非常反对业绩亏损、业绩微利股的爆炒，但目前全球的确处于科技大时代，人工智能大时代，美股过去长达十六年都是这样的科技股暴涨，大部分股涨幅低甚至不涨的盘面，我们无法说美股这十六年都是扭曲的和错误的，那么我国股市硬科技股最近一年大涨也有一定合理性（当然市盈率超50倍的科技股我都不会参与的）。 我觉得这个话题不用再争议了，打不赢就加入是有一定道理的，尤其人工智能大时代已经来临，它不亚于人类进入蒸汽机时代，我国提倡人工智能赋能千百行业，那么最终人工智能是会在各行各业开花结果的。

2、 最近三年股市最热也是涨幅第一的板块是光模块板块；最近一两年芯片、PCB板、电子布、金刚石散热材料、最近几月的电容板块，最近一月的电感板块；我国今年开始对日本稀有金属进行限制，使得上周的氧化钇、氧化镝、氧化铽等稀有小金属板块股都大涨，因为日本的高端电容、高端电感、芯片里的一些制程需要、高端磁材等因为稀有金属受限，而未来这些产能可能都要被中国的企业慢慢替代，成为英伟达、华为、英特尔、美光科技、长鑫存储的供货商，从而日本村田、TDK、太阳诱电、日立金属等公司未来可能走下坡路。 以上人工智能的各个细分领域板块股纷纷城头变幻大王旗， 但有一个板块，才是真正的人工智能大时代的科技最核心底座 --- 磁 ！！！ 磁可以说是除芯片和大模型外最核心的科技基础了，光模块、电子布、PCB板等在磁面前就根本不是一个层级的东西， 磁甚至你夸张点说比芯片和大模型还重要很多。 磁是电能转换的基础，离开了电整个人类社会只能回到农业时代，离开了磁，电都无法存在。 有网友形容人工智能大时代，磁是 “万磁王” 一点没有错， 人工智能化必然是电气化、自动化和智能化，它的电气化、自动化、物理执行层面（AI物理），磁是绕不开的底层基础，只有极少数纯静电器件例外。 所有电动动力机构的本质都是电磁力做功，机器人的关节电机、自动驾驶电机、工业步进电机等，继电器、电磁阀门、电磁制动器是自动化设备最基础的执行开关。 磁悬浮传动、磁力抓取、精密磁定位，高端自动化直接利用磁场实现无接触机械动作。 磁存储、电感、滤波器、继电器、电磁干扰 EMI、磁传感器、高频变压器、固态变压器、800V HVDC等几乎所有电能转化、滤波、储能都需要用到磁。 如果你承认未来 AI会赋能千百行业，那么磁就是人工智能大时代最大的增量，比芯片和大模型的增量大非常多 ！ 你目前如日中天的光模块在磁面前，就是小巫见大巫，夜郎国见大汉； 也就是说三五年后，你中际旭创不一定还是万亿市值的公司（你只是城头变幻大王旗的其中一个罢了），但我国磁产业里大概率会出现类似日本村田、TDK 这样 四五千亿、万亿市值的公司。

3、 磁是一个非常高科技的行业，而不是我们普通股民认为的一个低科技含量行业。它就像创新药一样，里面每个分子式改变就是完全不同的创新药，治疗不同疾病。磁材里每一种金属的比例改变一点，磁性能就完全改变以适应各种各样的高科技场景。那些拥有磁材技术和产能优势的企业，就可以迅速响应不断变化的市场新需求，研发出各种性能的电感、滤波器、磁传感器、继电器、电磁屏蔽器、电磁干扰器、电磁隐身材料、高频变压器、固态变压器、800V HVDCD等产品。 只单独具有电感等磁器件优势但不具有磁材料研发和产能优势的公司，是《完全不具备向日本磁巨头发起挑战基础的》。日本在各种电子元器件，磁器件里具有四五十年的技术积累和各种材料优势，我国不管是电感公司，还是磁传感器公司，滤波器公司，只有具备完备磁材研发和产能优势的公司，才具有研发出成百上千种磁器件，成为世界磁产业龙头的实力基础。我国上市磁产业公司里，只有那些拥有上千个磁专利的大型磁产业公司，在磁材和磁器件上两面开花，则中国才会在人工智能大时代里诞生出巨无霸式的世界磁科技龙头。磁材料是基础，磁器件是企业飞翔的翅膀，二者缺一不可。 其实算力芯片，推理芯片，存储芯片，最终竞争的也是材料学，人类科技的尽头就是材料！