上周五端午A股休市，日韩股市全线高开低走收绿，中东局势的影响摆在明面上。美股周五也停盘，今早开盘先盯8点日韩走势，会直接影响大A开局。

节前行情清一色拉升科技、AI，政策把第五套标准拓展到人工智能，利好不断，有政策撑腰，空头很难打压这条主线，AI后续还有行情。

现在市场资金持续涌向科技，传统蓝筹持续被抽血，周末还有个标志性信号：基金大佬刘彦春清仓手里持有多年的消费蓝筹，调仓买入科技，短短时间持仓涨了15%。

不止他，不少传统企业都跨界布局半导体：张小泉沾光光模块大涨，养元饮品翻倍，汤臣倍健计划拿5000万投资半导体原料，后续值得重点留意。

现在市场分歧特别大，拿着科技股的人吃肉，持仓传统蓝筹的人被套，很多人不愿切换赛道，总觉得是让自己高位接盘。熟悉我的老粉都清楚，去年10月我就一直看好科技，半导体长线看好，年初也点明2026主线是AI，这两个板块不少个股都涨了好几倍。单看估值，低位蓝筹性价比确实很高，但有个关键问题：科技板块什么时候见顶，蓝筹才有翻身机会，目前暂时看不到明确见顶信号。

上周四科技全线上涨，但沪指没能收红，拖累全靠银行、保险两大权重，保险单日跌超6%，银行跌近3%，要是这两块没大跌，指数稳稳站上4100点。即便权重拖后腿，当天大盘依旧收十字星，足以说明科技板块走势很强；两市成交额持续维持3万亿以上，市场活跃资金全都扎堆科技，赚钱效应会持续吸引资金抱团。

再说说中东局势，原定19号签署的和美伊协议搁置，以色列袭击黎巴嫩，双方矛盾再度激化，美方也放出强硬表态，地缘冲突又成了市场最大不确定因素。之前市场担忧美国加息，根源就是中东局势推高油价。一旦双方达成和解，油价回落至70-80美元，美国通胀降温，后续美元长期降息的大方向不变。

另外周末还有个利好：新闻联播花近两分钟报道，外资持续看好国内市场，外资进场预期会给A股带来支撑。

综合来看，中东冲突持续升级的概率不高，局势反复拉扯后市场会慢慢脱敏。叠加AI、科技持续有利好加持，场内资金不会轻易离场，科技主线行情还没结束。

今天盘中回调就是低吸机会，整体看涨，本周沪指目标站稳4100点，今日震荡区间4070—4110。