早评：从周末的消息面来看，市场仍然延续多头气氛不会变，虽然美伊谈判出现波折，只要双方都不愿意再打下去，最终会找到解决的办法，双方也最终会达成协议，虽然小以子会成为扰动因素，但最终会有好的结果。 这个影响大家不必过分担忧。早盘亚太股指的表现还可以，日经涨1%韩国也在1%左右，A股大概率还是按照自己的节奏，还是结构性行情，周末消息还是科技科技，全都在谈科技。目前来看市场还远没到过热的阶段，一方面政策面还是希望市场继续向好的，因为求是杂志的一遍文章大家都看到了，要修复居民资产负债表，那最好的方式当然就是资本市场充当新的财富载体，政策思路明显发现改变，过去觉得是居民有钱不花，现在觉得是居民财富减少的原因导致的，刺激没有用，要相法设法提高收入提高财富。另一方面公募发行还没有回暖，去年全年只有1.2万亿，而今年上半年也只有5600亿，这个和2020年的时候没法比，那个时候是3万亿的水平。所以居民存款没有搬家，市场的增量也没有真正到来，所以还没到大家担忧的全民炒股的阶段。另外整个市场还只是局部赚钱，大部分个股还是跌得，大部分股民还不赚钱，而这种结构性的一九行情，短期仍然看不到要转变的意思，科技股关注度共识度越来越高，资金虹吸效应已经出现了，而这种走法也不健康，我们觉得我们的剧本更好。大家的操作我们的策略就是有进攻有防守做好两头，不追科技埋伏人形机器人的方向，低位低估值继续扛的节奏，就这。