方新侠6.22早盘:普涨


- 人气股定天下-
连板目标及重要情绪标的：
有研新材：进入主升浪
- 早盘交易思路 -
节前推荐分歧就是低吸机会，看好节后的行情，今天就是普涨修复预期，高开或者是冲高都是兑现的机会，分歧可以沟通再低吸，高抛低吸的节奏。市场成交量温和放量配合大盘指数震荡上行，特别注意市场暴量或者是量能达到3.5万亿元附近时拐点，容易出现回调预期。
-热度解读-
半导体材料清晰分为两大分支，逻辑各有侧重：

第一类是高技术壁垒赛道，依靠技术门槛、产能壁垒构建核心优势，核心标的涵盖MLCC、玻璃纤维、电子布等，需求端持续爆发，行业稀缺性不断提升。

第二类是稀缺资源型材料，依托国内资源垄断、出口管控形成供给壁垒，主要包括铜、钨、稀土、靶材、光刻胶等。相较于此前大涨的光模块赛道，本轮材料端启动时间更晚，整体估值更低、成本优势更足，价值修复空间十分充足。其中钨、钼等品种，是本轮对日断供的核心受益品种，确定性最高。

资源金属板块

一是重稀土，作为高端制造、智能装备领域的卡脖子核心原材料，也是本轮对外管控的核心品种，目前走出明确的主升浪趋势，有望开启大五浪行情，挑战历史高点，同时带动永磁端赛道共振修复。

二是铜，本轮行情属于级别较大的趋势反转，并非短期超跌反弹，行情持续性极强，短期很难快速结束，后续每一次回调分歧，都是低位低吸的布局机会。

最后看物理AI赛道，目前有明显的修复趋势，但暂时不是市场绝对核心热点，适合辅助布局。

操作上分为硬件、软件两个方向：硬件端聚焦机器人智能制造产业链；

软件端侧重数据程序、无人驾驶、现实模型等细分。整体以低吸埋伏为主，重点观察板块延续性，不盲目追高。
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