今天A股不再是硬科技独美于前，老登股有点猛了。证券龙头、证券保险、证券公司等涨幅居前，卫星通信、汽车零部件、机器人产业跌幅居前，A股显著放量。个人观点如下（数据截止14点21分）：
（1）CPO概念板块上涨，但是主力资金大幅净流出，高位分歧明显，内部还是分化，技术指标上也出现一些触顶迹象，短期高位风险和机会并存，阳光个人观望。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。
（2）科创芯片指数上涨，主力资金也是净流出，资金追高意愿不足，相对来说半导体材料设备方向更加坚挺一些，短期风险逐渐有大于机会的信号，阳光个人观望。相关基金：易方达上证科创板芯片ETF联接C。
（3）CS电池指数上涨，主力资金大幅净流入，基本面预期也比较好，右侧信号明显，继续看多，所以阳光个人持仓待涨。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。
（4）电网设备主题指数上涨，拉升明显，逻辑扎实，不过新高之后还能继续冲多少不好说，继续强调边涨边撤，阳光个人观望。相关基金：华夏中证电网设备主题ETF联接C。
（5）电力指数午后已经翻红，而且同样受益于夏季用电高峰，算电协同等，所以趁着近期回调充分，阳光下场捡一些筹码，个人今天加仓10%。相关基金：$华泰柏瑞中证全指电力ETF联接C$。
（6）工业有色指数上涨，表现强势，中东局势缓和利好，不过短期涨得不少了，所以也是倾向于边涨边撤，阳光个人观望。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。
（7）港股通互联网指数下跌，同样受到宏观数据压制明显，而且存量竞争阶段，基本面承压，AI开支大但是还没有看到变现前景，不过低估值优势明显，中长期赔率是在逐渐回升的，虽然不见得立即上涨，但是捡一些低位筹码，拿得住的话问题不大，阳光个人继续持仓不动。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。
（8）港股创新药指数下跌，同样受到宏观利率压制，前期硬科技板块的资金虹吸也是影响因素之一，不过基本面其实并没有那么悲观，ASCO成果创历史新高、BD交易持续活跃、药企密集回购等。今天盘中硬科技板块回落，创新药探底也回升了不少，技术指标上也有反弹需求，等待此消彼长。阳光个人继续卧倒不动。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。
（9）纳斯达克100指数上周四上涨，利好和利空相互交织，比如AI 盈利强支撑与高利率估值压制，不过中长期逻辑没有问题，所以阳光个人继续当作长期布局考虑，阳光个人维持日定投美股相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等，预计仓位到个人整体仓位的20%左右。
个人股基动作：加仓10%的电力指数基金，美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。
个人债基观点：《6.22债市分析：双债阴雨连绵，注意防守？加减仓提醒！》（个人主页可阅读）
每天14点半股基思路，我们不见不散！
