半导体二波来了，三大低位方向即将启动。

半导体的二波来了，但是大多数人，这回都会做错方向，因为现在的半导体将迎来一轮明显的高切低，资金将从高位的设备、材料和存储流向相对低位的三大细分。

第一，看MCU芯片，这轮高切低，资金大概率第一个盯上它，4月8日以来MCU芯片整体涨幅落后于半导体31%，但是它的补涨逻辑和硬核，汽车智能化趋势叠加MCU的涨价潮，非常有潜力爆发。

第二，看光刻胶，它的补涨潜力相当可观，资金不会错过它，它的同期涨幅落后于半导体18%，是半导体材料中壁垒最高、国产化率最低和替代空间最大的环节。

第三，看模拟芯片设计，补涨动力巨大，它同期涨幅落后于半导体16%，但是板块涨价周期已全面开启，AI需求从核心向外溢，国产替代也在加速，这个方向随时会启动。

关于其他板块，直接策略是：

一、有色金属谨慎动手，短期涨多的细分方向，要保利润，因为目前美联储有加息预期，它短期很难反转。

二、商业航天，近期有超跌反弹预期，有子弹的，适当高抛低吸降成本；没子弹的，只能不超过10发子弹做短线。

三、明天盘中会有一个回踩，可以加子弹，重点关注科技细分方向的补涨逻辑。