最近国企们开始补缴税收。1. 21年开始我谈西进运动。当时的设计：国企没有了利率优势，就会需要赚钱。2.如果国内发生了通缩，赚不到钱，就会需要进入中东。中东四小虎：伊朗，土耳其，沙特等，会成为国企首选的投资地方。也就是：国内市场持续低迷的时候，他们会被迫进入中东。然后顺带一提，那个悲惨的滇缅公路的事情。

所以，商品进入了漫长的5年熊市，A反而是进入的漫长的6-7年25000点的牛市，这就是逻辑。

世界上，战术家很多，但是，什么时候A上涨，却是战略家才能决定的事情。

无论过往发生了什么，5.0时代，国债强力牛市时代，国企集体进入中东的时代，已经来临。如果国内市场不错谁会去中东？如果东部生意很好，哪个企业会去西部？

补税=国企将寻求强力挣钱的机会。也就是，股市解决国企改革成本的周期，这个历史使命已经完成。国企长期挣钱，而且是最终去到中东挣大钱，这就是A上涨的本质原因。人民币5.0+中债牛市+美国降息+日本加息这些，只是强化散户看空A+大资金系统性长期做多A罢了。

兆易已经超预期了，之前说过卫通可能140择机减仓，现在是不得不调整为卫通4-5年走到700. 也就是，你要强，我比你更强的思路。