“划重点”！高端装备制造业要起飞了，这些票子得盯紧！

兄弟姐妹们，重磅来了！

6月22日，亲自去大连调研了。去了哪儿？大连船舶重工和一重集团大连核电石化。说了啥？就一句话——大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系。

亲自“划重点”了，这板块能不火吗？今天咱们就来扒一扒，这里头到底藏着哪些真金白银的机会。

一、船舶制造：订单排到2030年，这景气度没谁了

第一站去的就是大连船舶重工，专门看了LNG运输船。他说得很直白：高端船舶制造“高技术、高难度、高附加值”。要“打造世界一流造船基地”。

这不是空话。今年一季度，我国造船完工量同比增长46%，新接订单量同比增长195.2%，手持订单量同比增长43.6%。有公司订单已经排到了2030年之后。船价还在涨，量价齐升的格局非常清晰。中国船舶（600150） ：国家队龙头，三大造船指标全面领先。松发股份（603268） ：已经完成重大资产重组，从陶瓷厂变成了船舶制造企业，置入了恒力重工。2025年新签订单量中国第二、全球第二。定增募资70亿搞绿色智能船舶。中船防务（600685） 、中国动力（600482） ：船舶产业链上的重要角色。大金重工（002487） ：2026年已披露的船舶订单总规模超80亿元。

二、核电装备：国家安全的“压舱石”，一重是核心调研的第二站是一重集团大连核电石化。他强调，先进核电等高端装备对国家能源、产业、科技安全意义重大。要“推进新一代核电技术的安全应用”。中国一重（601106）是什么地位？中国核岛装备的领跑者，国际先进的核岛设备供应商。覆盖三代核电、四代快堆、高温气冷堆等主流堆型核心设备。“华龙一号”汽轮机整锻低压转子锻件就是他们搞出来的。妥妥的“国家队+主力军”。中国一重（601106） ：核电装备绝对核心。融发核电（002366） ：主营业务就是高端装备机械制造，覆盖核电主管道、反应堆冷却剂主泵泵壳等。江苏神通（002438） ：核电特种阀门龙头，业务还拓展到半导体、氢能、商业航天。控股股东还在增持。国机重装（601399） ：重型装备制造国家队。科新机电（300092） ：核电军工、新能源等领域的高端重型工程装备。

三、工业母机：高端制造的“母鸡”，资金已经冲进去了说要“强化产业基础再造”。工业母机就是制造业的“地基”，高端机床搞不上去，啥高端装备都白搭。资金已经用脚投票了。工业母机ETF国泰（159667） 反复创历史新高，聪明资金早就不断的净流入。今年一季度国内数控机床销量同比增长11%。AI液冷、人形机器人、半导体这些新兴赛道都在给高端机床“送订单”。相关标的：整机厂：海天精工、纽威数控、创世纪。核心零部件：华中数控、维宏股份。ETF：工业母机ETF国泰（159667）、机床ETF华夏（159663）。

四、其他值得盯的方向还提到了“高端石化装备”和“数智技术赋能”。半导体设备、工程机械这些方向也有机构在推。半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技等。工程机械：三一重工、恒立液压等。

这次调研，信号非常明确——高端装备制造是国家战略方向，不是短期炒作。但从事件驱动的角度看，这种级别的政策信号，短线资金大概率会追捧。

不过提醒大家一句：利好归利好，别无脑追高。中长线产业发展逻辑没什么问题，短线刺激一下，怎么走资金说了算。只是给大家提供一个关注的方向。船舶板块已经涨了不少，核电和工业母机可能还有空间。选股多看基本面，少碰纯概念炒作。