PCB上游调整点评：调整即机会【东北计算机】0623午间更新
🌹 今日PCB上游调整较大，我们认为属于正常回调，行业轮动较快，通胀仍是2026年最强主线，临近业绩期无需担心，我们判断2—3季度整体业绩进入集中0→1爆发期。

🌹 继续看多Q2-3整个PCB产业链机会。
🌹🌹 德福科技： 黄金机会，生益HVLP4对德福需求有望达到200t/月，大幅超过我们此前预期。
🌹 硅微粉，继续推荐关注凌玮科技，联瑞新材，看好涨价预期&半导体封装材料0→1国产替代进程，Q3有望迎来涨价。
🌹 树脂，继续推荐关注圣泉集团，东材科技，弹性关注呈和科技，世名科技，中化国际
🌹 电子布继续推荐关注宏和科技
🌹 PCB棒材继续关注厦门钨业
🌹 PCB钻针继续关注