英伟达45℃全域液冷技术横空出世，全球首款全液冷AI平台 Rubin 正式亮相，液冷赛道瞬间被点燃！

这不仅仅是技术的迭代，更是产业链的狂欢。方盛股份、弘信电子等核心标的直接受益，散热难题的解决意味着算力瓶颈的突破。与此同时，日本氦气价格暴涨超30%，半导体晶圆冷却刚需爆发，恒光股份、凯美特气等特种气体企业迎来量价齐升的良机。

更令人兴奋的是，宇树科技携手日本GMO，人形机器人正式出海，外销逻辑彻底打开。方正电机、巨轮智能等标的有望复制当年家电出海的辉煌。此外，生物医药被定为新兴支柱产业，大消费政策加码，西安饮食、曲江文旅等情绪价值类文旅产品成为新宠。