既然高位科技股抱团松动，那低位的品种就有轮动机会，而且恰巧半年报马上来临，就可以关注半年报业绩高增长的赛道，除了AI硬件以外，其他像锂电池材料、油气化工/化肥、有色/稀土，券商、制造业出海（船舶、消费电子、新能源）业绩并不差。这些里面如果有位置相对低的品种，可能有资金高切低做一些操作。