重磅利好！光纤价格暴涨，中天科技突破17280芯光缆技术，算力光通信六大核心标的梳理

6月22日中天科技发布17280芯高密度光缆，外径仅45mm，传输容量较传统288芯光缆提升60倍，占地、碳排放大幅缩减，现已实现量产，光纤光缆正式成为AI算力核心传输载体。一、行业三重利好逻辑1. 需求高增：机构预测2026-2027全球光纤需求增速28%、17%，数据中心、AIDC新兴需求持续放量，北美市场贡献重要增量。

2. 供给紧缺：预制棒扩产周期长，叠加东数西算、算力基建建设，供需持续紧平衡。

3. 价格暴涨：G652.D裸光纤同比大涨418%，高端G.657.A2光纤涨幅达650%，行业量价齐升。二、六大核心龙头1. 长飞光纤：全球第三、国内市占首位，26年Q1净利同比增226.44%，扣非净利润暴涨966.44%，盈利弹性行业最强。

2. 亨通光电：全产业链布局，运营商集采份额第二，海缆、能源业务储备大额在手订单，业绩增长稳健。

3. 中天科技：国内市占第二，能源订单充足，光通信毛利率持续上行，17280芯光缆巩固高密度光缆技术优势。

4. 烽火通信：央企平台，运营商集采优势突出，发力光连接与算力硬件，设定百亿算力业务营收目标。

5. 特发信息：老牌光通信企业，高端MPO连接器布局受益AI行情，近期股价走强。

6. 富通信息：预制棒产能行业前三，产能调节灵活，充分受益光纤涨价周期，业绩弹性充足。风险提示光纤价格高位存在回调可能；AIDC建设进度、预制棒新增产能或改变供需格局；部分标的估值偏高，需留意业绩匹配度。

信息仅供参考，不构成投资建议。