🔥7月中报行情！四大核心赛道，业绩即将集体爆发！

重点跟大家说一下7月的中报大行情！接下来这四大赛道，业绩大概率集体炸裂，是接下来重点吃肉的主线，大家一定要提前埋伏跟上节奏！

一、覆铜板/PCB赛道

覆铜板今年已经大涨超216%，这绝对不是单纯的题材炒作，完全是实打实的业绩要落地了！

龙头逻辑非常硬：生益科技今年一季度直接赚了11.58亿，净利润同比翻倍增长105%，机构更是预测它全年净利润能突破55亿。另外建滔积层板今年已经连续五次涨价，整体涨幅超40%，高端的核心板材订单都已经排到2027年了，订单彻底爆满！

马上进入7月中报窗口，这个板块龙头业绩高增长是百分百确定的，资金一定会提前抢筹布局，机会非常明确。

核心标的：生益科技、中国巨石、中材科技、华正新材、铜冠铜箔

二、光通信/光模块赛道

光通信绝对是长牛高景气赛道，中报业绩依旧会超预期！

板块核心企业数据全部拉满：中际旭创一季度净利润暴涨260%以上，新易盛手握320亿在手订单，订单直接排到2028年，天孚通信一季度营收更是翻倍增长超200%！

现在800G、1.6T高端光模块持续大批量出货，北美AI的资本投入完全没有减速。而且资金动作很明显，6月23日板块回调洗盘之后，今天已经重新大规模进场。

等到7月中报预告出来，光通信龙头业绩大概率再次炸裂，行情还会继续走主升浪！

核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技

三、先进封装赛道

先进封装是当下半导体最火爆、最有弹性的细分方向，中报业绩爆发力极强！

行业基本面持续向好，全球市场规模持续走高，英伟达高端芯片堆叠技术不断升级，CoWoS先进封装产能一直紧缺、供不应求。

市场行情也直接反馈了强势走势：长电科技今天强势涨停，封单超16亿，汇成股份更是直接20cm大涨停！

目前整个先进封装板块企业订单全部拉满，产能利用率维持高位，中报的业绩弹性，完全不输上游的芯片设计企业，后市继续看好！

核心标的：长电科技、通富微电、华天科技、汇成股份、太极实业

四、AI芯片/算力赛道

国产AI芯片正式进入商用落地爆发期，7月中报将会彻底打破市场的估值质疑！

现在行业利好不断落地：字节跳动已经洽谈采购数万颗国产推理GPU，昇腾、寒武纪、天数智芯全部进入核心供应链。国产芯片彻底走完了实验阶段，正式实现大规模商用落地。

寒武纪的思元590芯片已经批量交付，海光信息核心芯片持续放量出货。

等到7月中报披露，AI芯片、算力企业的营收增速大概率全部超预期，之前市场对国产芯片的所有顾虑，都会被实打实的业绩彻底打消，板块即将开启新一轮上涨！

核心标的：寒武纪、海光信息、澜起科技、芯原股份、航锦科技