日本四大光刻胶巨头对华断供，进口从2200吨跌至111吨

6月22日，半导体圈内爆出大事。东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料，四家日本头部光刻胶企业，统一对国内客户收紧供货规则。

高端ArF、EUV光刻胶大幅缩减对华供货配额，严控新增大额订单。中端KrF光刻胶，新下单量被大幅砍掉，大额订单基本不给批。

之前签好的存量供货合同，发货时间从1到2个月，直接拖到6到8个月。部分日方驻厂技术人员缩减离岗，并非全员撤离。

这不是企业正常调价、缩减产能，是针对性的供应链管控。

结合行业报关汇总数据来看，供需落差十分明显。

2025年一季度，我国从日本进口高端半导体光刻胶，总量2200吨，属于常年正常进货量。

2026年一季度，对日高端光刻胶进口量大幅回落，仅百余吨，行业进口跌幅超95%。

今年一季度进口货源，大多为往期签订的尾单库存，二季度开始，顶尖ArF、EUV光刻胶入境货源基本清零。

业内实话：全球高端芯片要用的光刻胶，四家日企合计占全球份额72%，并非九成以上。我国一直是他们核心海外买家，本次供货收紧确实会带来行业影响。

很多人不懂，日方缩减驻厂技术人员，比缩减供货影响还要大。

光刻胶不是买回来就能直接用。每家芯片厂设备不一样，必须日方工人现场调试参数，才能正常生产芯片、保证成品合格率。

技术配套人员减少后，就算手里囤有光刻胶库存，上机生产次品率会上涨，很难稳定量产合格芯片。

直白划分用途：ArF光刻胶，用来做7nm-28nm中端高端芯片。EUV光刻胶，专门做7nm以下顶尖芯片。

我们日常AI芯片、高端存储芯片、旗舰手机芯片，全都离不开这两种胶。现在严控新货、发货拖延、技术配套缩减，国内高端芯片工厂生产直接受限。

不少人想问，国产光刻胶能不能顶上？客观来说，差距很明显。

普通制程能用的KrF光刻胶，国产现在能自给三四成，够用在常规芯片生产线上。

做高端芯片的ArF光刻胶，国产小批量通过客户验证，商用自给率不足8%。顶尖EUV光刻胶，国内仅实验室研发阶段，暂无商用量产能力。

国内光刻胶企业一直在攻坚，但芯片材料资质审核、上机测试最少两三年，短时间没法顶替日货。

这种材料管控，早就有先例。2019年日本同样管控光刻胶出口韩国，三星高端芯片工厂，良品率、产能直接大幅下滑。

大家也不用过度焦虑悲观。

这几年国内光刻胶生产线不停落地，中端材料已经慢慢替代进口，对日进口依赖度一直在降低。

外加光刻胶生产配套稀土、高纯石英原料，我国具备规模化供应能力，拥有产业议价底气。该类原料非独家垄断，我方仅具备稳定供应优势。

这次日方收紧供货，短期会给国内高端芯片生产带来压力。

但也倒逼行业提速自研，不再依赖外来材料。长远来看，反而会加快国内半导体材料自主，筑牢整条产业链安全性。