今晚2.5亿股民要超级兴奋了！！你知道是为什么吗？

今天市场，又割裂了。市场结构又回来了。

今天，其实前排的大光，光纤，没涨太多，只是勉强收红。

但是，芯片特别离谱大涨了。

我很少说，离谱这两个字。

那我觉着离谱了，就真是离谱了。

这就引起出了接下来的话题，我认为，芯片风险极大了。

为什么这么说呢。

大家总说AI，我们总能看到什么老美费城半导体指数大涨什么的。

其实，国外市场的AI，和我们的芯片没有太大关系。

反而是跟大光，光纤，PCB这些在对标。

我们有这些，美国有云有芯片，韩国有存储。

这些东西，都能看见业绩。

为什么我说咱们的AI，芯片还是偏概念呢，是因为我们AI的资本开支，差不多就是那边的五分之一，业绩就很难超额增长。

所以，炒炒概念可以，但是业绩是无法兑现的。

概念其实还是在国产替代。

但是，不是什么时候，都可以炒概念的，临近半年报预期的时间窗口，在业绩面前，概念是立不住的。

那为什么芯片大涨了呢，我认为还是情绪。

特别是普通投资者，很多从老登转向了小登方向，那些翻了十倍以上的，大光，PCB，光纤什么的，普通投资者很难下的去手，但是芯片相对来说，还是容易接受的。

情绪一到位就搓起来了。

所以，我真心认为，芯片风险极大，劝各位在里面的见好就收，想跳进去的，缩回去。