20260624 复盘

就不多写了，中午就写了一些对市场的看法。最近的路线比较多，但是业绩线现在越来越好做了，越来越得到资金的共识，下图中有一些agent整理的业绩板块排名，其实存储这里二季度的确定性是非常大的，业绩可能会再次超出市场预期，所以就今天去低吸存储就没啥问题，做的就是业绩预期，存储板块指数也创了新高。

其次是半导体方向，设备，材料都创了新高，科创指数今天是最强的。晚间美股康宁大涨，貌似推出了一个新技术，这个技术最利好的还是光纤，所以光纤可以继续涨了。

其他的封测，材料今天都有所表现，国产方向可以不受外围的影响，这个就是逻辑。当然是否出现半导体替代光走一段时间，还需要观察明天的走势。

涨价，业绩就是最近的方向，涨多了就减一减，回调企稳又可以加一加。目前量能指数都没有什么大的影响，震荡预期。