光模块液冷cage双雄鼎通科技和奕东电子

市场低估了其市场规模和竞争格局多么夸张，未来2-3年两家利润有望实现天量释放。这还只是国外客户。两家公司份额后续大概率差不多，仔细拆公司的业务结构就可以看到。鼎通先手，奕东后手。其他家很难进入。我们预计随着奕东Q2业绩的兑现外加液冷cage的出货，公司股价迅速追平鼎通。对比其他ai这边的方向，很难看到卡位如此极致的公司，以及明年后年天量释放利润的公司。