大科技仍是主线！周四重点关注以下个股：1、磷化铟板块，今天最强。兴业科技四连板+隔夜封单18.7亿定调板块强度。明日盯紧封单，若维持前三，板块延续性无忧。激进选手看三安光电一进二机会，稳健选手低吸云南锗业沿五日线布局。2、存储方向+先进封装+CPU太极实业、深科技位居前排；先进封装看长电科技；洁净室看深桑达A；CPU方向中国长城保持活跃。3、AI硬件板块轮转。资金从CPO、PCB向低位新材料扩散。电子布方向最为亮眼，平安电工涨停、中国巨石创新高、国际复材20CM大号涨停，逻辑是800G光模块放量拉动高频高速材料需求，属于AI向材料端的深度扩散，明日继续关注。CPO剑桥科技、印制电路板超声电子均保持强势，逻辑是800G光模块放量拉动高频高速材料需求。4、元器件。艾华集团二波新高，火炬电子调整充分有再起态势，作为高切低的防御性配置值得关注。行情良性轮动，聚焦各细分前排核心即可。