所以这波AI行情总结起来也很简单，三个最大的受益点（也是当下和未来最强势的方向），就是算力、存储、传输

算力风向标主要看英伟达，往上游追溯核心就是半导体（最先进制程看台积电）、pcb存储产能看韩国三星、sk海力士、美光，三巨头主导传输，看光（cpo），产能优势主要在中国，所以老说站在光里

大的框架差不多就是这样了