美光公布王炸财报后，盘后股价大涨了！现在看来，能杀死存储的只有微软谷歌亚马逊甲骨文和meta的财报而不会是美光闪迪自己的财报。他们也不会骗你，因为大厂的资本开支早就定下来了，所以今年存储的每一次回调都会被财报重新拉起来，半年报是这样，三季报年报很可能也是。但是要避开上面其他企业的财报日。黄金也永远稀缺，电力也永远稀缺，甚至某年西部干旱电力是短缺，但价格都不是永远涨。存储的天量需求来自于大厂押注scaling law实现agi，属于为梦想窒息的行为。但是全产业链涨价这么涨下去，先不说scaling law能不能实现agi，大厂自己就扛不住支出。今年8500亿美金靠把现金流烧光加发债凑够了，下个季度的呢，按照这个涨价幅度，明年的13000亿美金要从哪里筹集呢？

可能我们不止能看到韭菜6个钱包+30年贷款买房的奇观，也能看到大厂掏空钱包+30年贷款买算力的奇观。天下最肥的韭菜都是为梦想窒息的那帮人。房子也稀缺，房子也是好东西，但是房地产韭菜上三倍杠杆连一张看涨期权都买不起的时候，谁来接这个盘。