6月26日A股策略：市场全程轮动，唯有业绩主线走出持续趋势一、盘面核心思路当下市场极致割裂，超四千只个股走弱，仅千余家主线标的持续创新高，叠加中报窗口、季末调仓、量化高频交易，板块跷跷板切换频繁。美光锁定千亿长期订单，AI存储上行周期明确，海外科技全线创新高，带动国内存储、半导体、光通信、PCB产业链集体走强；早盘量化高开兑现，外资与长线资金持续抢筹科技核心，主线再度放量抱团。短期节奏提醒：今日科技资金一致性偏高，明日冲高极易出现分歧，早盘切勿盲目追高；能做T可波段操作，无实操能力就紧盯成交量，量能异常再做减仓，主线优质标的安心持有。中报阶段资金只抱团业绩确定性赛道，市场逐步缩容炒作硬核科技，频繁波动不改长期主升行情。二、细分板块逻辑1. 算力产业链PCB&CCL：需求持续紧缺，价值量大幅提升，沪电等标的持续新高，无量能异常可长期躺持；光通信：产能稀缺光芯片、1.6T光模块不断突破，光棒二线标的同步走强；AI电源：VR200催化边际增量，海外大厂供应链企业景气度稳定。

2. 国产替代半导体晶圆代工、海光CPU、芯原ASIC受益AI订单外溢，估值仍处低位；存储、设备、先进封装持续创新高，仅需留意量能异动。短线可关注固晶机、耦合机设备分歧套利机会。市场波动只是情绪扰动，硬核科技产业上行趋势不变，只聚焦有业绩、高景气的细分龙头。互动提问：大家现在持仓算力PCB、光模块还是半导体设备？明天打算逢高减仓还是继续持有主线？评论区聊聊思路！⚠️仅产业逻辑复盘分享，不构成任何股票买卖操作建议，股市波动有风险，交易自主决策。A股复盘 算力半导体 中报行情思路