MLCC电容集体涨停！被动元件新能源配套10只个股

2026年6月26日星期五

1.艾华集团(603989)：铝电解电容国产龙头，2连板MLCC板块核心领涨。新能源储能电容长期需求爆发，国产替代空间广阔。户储、工商业储能订单持续落地增厚企业利润。机构长线持续配置，回调即是中线布局窗口。
2.火炬电子(603087)：军工钽电容龙头，高端被动元件国产替代核心资产。军工电子景气周期延续，中长期业绩稳定性极强。航天、军工项目定点持续落地，现金流十分充裕。估值处于历史低位，长期持仓安全边际充足。
3.泰和新材(002254)：芳纶绝缘材料，电容、军工配套双赛道龙头标的。被动元件绝缘刚需耗材，军工长线需求持续扩容。新能源车高压电容绝缘材料独家头部供货企业。行业壁垒极高，中长期成长确定性拉满。
4.风华高科(000636)：国内MLCC行业绝对龙头，全品类电容覆盖厂商。消费、汽车电子双线增量，国产替代核心受益标的。车规MLCC产能持续释放，海外客户份额稳步提升。行业龙头溢价稳定，震荡上行适配中线思路。
5.仙鹤股份(603733)：电容绝缘纸龙头，铝电解电容核心绝缘配套材料。储能电容扩产带动纸材需求，细分赛道垄断地位稳固。全球头部电容企业稳定供应商，客户粘性极强。现金流稳定波动小，适合保守型中长期持仓。
6.祥和实业(603537)：电容陶瓷配套零部件，MLCC结构件细分隐形龙头。被动元件扩产周期持续受益，小市值成长弹性充足。新能源高压电容零部件订单持续高速放量。底部横盘充分，短线突破后上行空间打开。
7.天通股份(600330)：软磁材料+铌酸锂晶体，电容、光通信双线并行。MLCC磁芯刚需原料，光通信晶体长期需求上行。服务器、储能磁材订单同步放量，业绩稳步增长。机构持续加仓，中长期估值修复空间巨大。
8.光电股份(600184)：光学晶体+电容陶瓷粉料，电子材料平台型企业。高端陶瓷粉料配套MLCC生产，军工光学双重加持。车规电容陶瓷材料逐步批量供货头部厂商。走势震荡上行，中线分批布局性价比突出。
9.盛视科技(002990)：工业工控电容配套终端设备，被动元件下游应用端。工控、储能设备需求持续上行，下游场景空间广阔。海外储能项目批量落地，设备营收规模持续扩张。波段资金运作，短线脉冲行情机会充足。
10.航锦科技(000818)：化工原料+军工电容双主业，一体化材料平台。电容化工原料自给自足，成本优势抵御周期波动。军工高端电容定点多家国企，业绩增长稳健可靠。波动适中，兼顾短线博弈与中长期持仓。

事件驱动日历

6.29：全球MLCC厂商库存数据披露；7月初：被动元件企业半年报业绩预告；7月中旬：新能源车月度装机数据；8月：储能行业全球装机统计报告。
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