AI光通信+存储芯片双线走强！算力硬件细分10只标的

2026年6月26日星期五

1.华盛昌(002980)：光通信测试仪器龙头，光模块产线检测刚需设备。光模块扩产短期催化密集，高端检测设备长期壁垒深厚。海内外光通信厂商批量采购，订单增速维持高位。小市值标的，短线资金拉动拉升弹性极强。
2.宿迁联盛(603065)：光通信塑料助剂原料，光模块外壳化工配套材料。CPO行业扩产带动耗材需求，化工品长期供需改善。高速光模块塑料部件独家配套多家头部企业。底部放量启动，短期上行趋势延续可期。
3.太龙股份(300650)：光模块结构件代工，高速光通信组件配套厂商。800G/1.6T光模块需求爆发，短期板块联动走强。海外头部光企长期合作，代工订单持续稳步增长。流通盘偏小，短线博弈拉升空间充足。
4.万润科技(002654)：存储模组配套LED驱动，存储终端配套细分标的。存储周期反转短期行情联动，消费存储长期需求回暖。服务器存储背光组件批量供货算力整机厂商。波段资金反复运作，低吸高抛适配短线操作。
5.北京君正(300223)：车规存储芯片龙头，AI边缘计算存储核心标的。存储行业周期底部反转，车载存储长期增量巨大。智能座舱存储芯片定点多家车企，业绩拐点明确。机构长线重仓，回调可中线分批布局。
6.德明利(001309)：存储主控芯片国产标的，消费存储细分小市值龙头。存储涨价周期短期催化充足，国产替代长期成长空间。U盘、固态存储主控份额持续稳步提升。低位横盘充分，突破平台后打开上行通道。
7.迪生力(603335)：存储散热配套材料，服务器存储模组散热耗材。算力存储放量带动散热需求，液冷配套长期刚需增量。高算力服务器存储散热方案批量落地供货。短线板块轮动拉升，资金进攻意愿强烈。
8.横店东磁(002056)：软磁磁材龙头，光通信、存储电源配套磁芯。算力电源短期需求爆发，磁性材料长期景气上行。服务器、光模块电源磁芯订单同步高速增长。走势稳健，兼顾短线弹性与中长期价值。
9.聚石化学(688669)：光模块导热塑料，高速光通信散热绝缘材料。CPO液冷散热短期催化密集，高分子材料壁垒深厚。高端光模块导热外壳独家供货头部光通信企业。底部筹码集中，突破后趋势行情开启。
10.方大炭素(600516)：高纯石墨散热材料，AI服务器液冷上游耗材。高算力芯片散热刚需，石墨材料长期供给偏紧。液冷方案规模化落地带动石墨订单持续放量。周期涨价逻辑加持，短线脉冲空间充足。

事件驱动日历

6.30：海外光模块厂商月度出货数据；7月初：存储芯片厂商半年报预告；7月下旬：全球服务器存储报价更新；8月：国内CPO产业扩产规划发布。
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