AI算力半导体全线爆发！芯片封装设备10只核心票

2026年6月26日星期五

1.长电科技(600584)：先进封装全球龙头，2连板绑定AI服务器算力需求。机构长线重仓核心标的，国产封替代成长空间巨大。CPO、算力芯片封装订单持续落地业绩大增。资金趋势性流入，短线回调可中线分批布局。
2.太极实业(600667)：存储封测+晶圆制造双主线，2连板存储赛道核心标的。存储周期底部反转，中长期业绩拐点已经明确。AI服务器配套存储芯片需求持续爆发增长。筹码稳步上移，波段上行趋势具备持续性。
3.中微半导(688738)：功率半导体国产龙头，车规芯片下游需求持续扩容。国产替代长线核心资产，新能源汽车增量打开空间。MOSFET全球份额稳步提升，头部车企定点落地。估值合理匹配业绩增速，适合长期持仓配置。
4.至纯科技(603690)：半导体高纯清洗设备，晶圆制造上游刚需配套。芯片扩产周期持续受益，设备国产化长线红利丰厚。国内晶圆厂密集扩产，设备订单持续高速增长。机构持续加仓，中长期成长确定性拉满。
5.中科曙光(603019)：国内算力服务器绝对龙头，AI国产算力核心底座。算力租赁行业景气上行，政策扶持中长期逻辑稳固。全国智算中心建设提速，服务器出货量持续走高。行业龙头溢价稳定，震荡上行适配中线思路。
6.神州数码(000034)：算力分销+存储整机，AI算力产业链综合服务商。算力需求短期持续爆发，国产算力渠道长期壁垒深厚。政企智算项目批量落地，营收规模持续稳步扩张。波段资金反复运作，短线脉冲空间充足。
7.帝奥微(688383)：模拟芯片国产标的，消费、汽车电子双线并行。模拟芯片国产替代空间广阔，中长期业绩稳步释放。车载电源芯片定点多家车企，订单持续放量增长。流通盘偏小，短线资金拉动爆发力较强。
8.利尔达(832149)：物联网芯片配套服务商，算力边缘端配套标的。边缘计算长期需求上行，中小市值成长弹性充足。工业物联网项目持续落地，营收增速维持高位。低位横盘充分，短线突破后上行空间打开。
9.恒林股份(603661)：金刚石散热材料，AI服务器液冷上游散热耗材。液冷行业短期催化密集，高端散热长期刚需增量。AI高算力芯片散热需求爆发，材料订单持续增长。底部放量启动，短线趋势行情延续可期。
10.华源控股(002787)：半导体精密包装耗材，晶圆配套细分隐形龙头。芯片扩产带动耗材需求，中长期稳定现金流标的。国内头部晶圆厂独家配套，客户壁垒难以被打破。走势稳健波动小，适合保守型中线持仓。

事件驱动日历

6.27：国内晶圆厂月度投产数据；7月初：半导体行业半年报业绩预告；7月中旬：全球AI服务器出货报告；8月：国内算力政策扶持细则落地。
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