刚刷到科创板日报6月26日最新产业消息，硅片赛道集体释放涨价信号。

环球晶、合晶、台胜科三家头部厂商全都在跟客户谈提价，现在6英寸硅片已经完成一轮涨价，8英寸全线供不应求，下半年还有上调空间，12英寸也正在拉锯协商新价格。

先说6寸涨价根源，海外SUMCO、Siltronic不少大厂直接缩减甚至关停6英寸产线，产能持续收缩，但是新能源车、工控设备的功率芯片偏偏离不开6寸片，供需直接反转，价格先一步拉涨。

说白了8英寸现在是短期弹性核心，不止电源管理芯片需求暴涨，整车电子、工业电源订单同步放量，工厂产线全部满负荷运转，客户都提前锁定下半年、明年的大批量订单，厂商涨价底气非常足。

长期增量全靠12英寸硅片支撑，AI直接拉高硅片消耗量。做HBM存储芯片，同等容量消耗硅片是普通DRAM的三倍；3D NAND闪存全面切换双硅片键合新工艺，硅片需求直接翻倍。SEMI测算今年全球每月要消耗千万片12英寸硅片，需求缺口肉眼可见。

再叠加成本端持续承压，电费、运输、硅原材料价格居高不下，厂商不涨价很难覆盖成本压力，环球晶也直言今年硅片市场整体向上复苏，AI高端芯片、汽车电子双线带动需求，回暖趋势越来越明确。

这里说下我自己的盘面思路：上半年算力服务器、光模块涨幅透支，硅片、半导体材料属于滞涨低位，7月机构资金典型高低切换，这次硅片涨价催化刚好踩中资金布局窗口。细分上短期优先看8英寸功率硅片，长期12英寸AI存储产业链持续性更强。

对应A股机会也很清晰，硅片龙头、半导体材料、功率芯片企业都会跟着受益。

你们觉得硅片这条涨价线，7月会走出一波持续性行情吗？评论区聊聊。

风险提示：本文内容仅为行业资讯分享，不构成任何投资建议；半导体行业周期波动极大，硅片涨价落地进度不及预期、下游终端需求疲软均会影响相关企业业绩，入市需谨慎。半导体硅材料 硅料概念股 硅片行情 存储芯片