4家日企宣布停止接收中方光刻胶新订单。6月22日，东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料这四家日本光刻胶企业，同一天向中国客户发了通知：全面停止接收光刻胶的新订单，而且挑明了，这是四家协同一致的集体动作。
 
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光刻胶这东西老百姓听着陌生，但离咱们的生活一点不远，你手机里的芯片、车里的智能系统，制造过程全得用它，简单说，它就是给芯片当感光底片的，光刻机把电路图画上去，光刻胶负责显影定型，没它产线就得停摆。
 
这四家企业覆盖范围很广，看数据就知道，全球光刻胶市场72%攥在它们手里，EUV光刻胶专供7纳米以下的顶尖芯片，全球百分之百被这四家包圆了，ArF覆盖90纳米到14纳米主流制程，日本厂商独占87%，几乎没给别家留缝。
 
而新订单不给接，已签合同的货从两个月拖到半年，这不是砍一刀，是直接掐住产线的气管慢慢收紧。
 
有网友一句话点破了玄机，哪是单纯断供啊，估计他们自己原料也紧张，造不出那么多，找个好听说法罢了，还真别说，翻翻海关数据，今年第一季度中国从日本进口的光刻胶已经是零了，反倒是咱们自己产的开始往外卖了。
 
这件事最让人窝火的还不是卡脖子本身，而是把商业规矩当废纸撕了，半导体产业链过去能全球转起来，靠的是各方对供应稳定有个默契，这比合同都好使，现在倒好，直接把耗材供应当施压工具，这个口子一开，以后谁敢信合同。
 
消息一出，国内晶圆厂连夜开会，账摆在那儿，以前供应稳定的时候谁都不想换国产材料，切换要验证，验证花钱还担风险，现在供应突然收紧，维持现状反而风险更大，两害相权，以前犹豫的事现在必须干了。
 
光刻胶这东西，产线只要在跑就一直在消耗，不是买一批囤几年，短期缺货影响排产，中期缺货拖慢扩产，长期看整条供应链的安全账都得重算，卡一次脖子记一次疼，这次四家联手，是把整个行业从温水里直接拎出来浇了盆冰水。
 
但话说回来，这几年被卡过的半导体环节，最后哪个不是国产顶上去的，靶材被卡的时候也是慌了一阵，现在国产靶材全球份额稳稳占一席，特种气体被断供那会儿也难受，如今国产气一样在产线上跑得顺，外部越是把供应链当武器，国内材料厂和晶圆厂就绑得越紧。
 
光刻胶也一样，中低端的咱们早就突破了，KrF国内好几家企业量产，已经在产线上跑量了，高端的ArF和EUV确实还在验证爬坡阶段，但验证通道一旦打开，反馈循环一旦转起来，速度不会是线性增长，是指数级的追赶。
 
有几家国内材料厂的技术骨干私下聊过，说之前最愁的不是做不出来，是下游晶圆厂不给试的机会，连验证窗口都排不上队，这下好了，窗口不是开了，是被外力一脚踹开了，剩下的就是看谁能第一批跑通产线稳定性的闭环。
 
这四家日企的集体行动，短期看是卡住了咱们的脖子，往长远看其实把自己也架上了火堆，商业合作靠的是信用二字，关键材料一政治化，客户只能被迫找替代方案，一旦找到了，就不会再把命门交回去，你赌别人离不开你的时候，往往就是别人下决心离开你的时候。
 
国产光刻胶的路肯定不好走，高端产品的纯度要做到99.999%以上，配方里上百种化学原料差一丁点杂质整片晶圆就报废，这活儿确实精细，但方向从来没这么清楚过，闹钟已经响了，接不接得住，就看接下来这两年。
 
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（个人观点，理性观看）