6.26晚间热点事件深度梳理

一、硅片板块

近期环球晶、合晶、台胜科多家硅片供应商接连释放涨价信号，行业供需格局持续改善。细分尺寸需求呈现明显分化：6英寸硅片已经率先完成涨价落地；8英寸硅片下游需求持续升温，订单饱满；12英寸硅片产品端，厂商也已陆续对接下游客户，开启新一轮涨价协商周期，全尺寸硅片行业景气度同步上行。

二、移动网络（卫星通信）板块

6月26日SpaceX总裁对外透露公司全新业务规划，企业正考虑推出星链面向个人消费者的零售终端产品，同时计划在美国本土自建专属地面移动网络。整套落地规划依托全球卫星通信系统展开，核心模式为面向普通个人用户推出移动通信合约，以此开拓卫星通信民用零售新赛道，打开卫星互联网商业化增量空间。

三、生猪板块

行业端迎来产能调控新动作，相关部门已落地全新生猪产能调减量化指标，多家养殖企业收到调控通知，产能淘汰完成时限大幅提前。企业内部人士透露，公司已参与近期生猪产能调控专项会议，确定执行对应规模产能调减任务，本次全部去产能工作要求在今年9月前全部完成，整体去化节奏明显加快，短期有望改变生猪供给宽松现状。

四、商业航天板块

2026年7月海南文昌发射场将迎来高密度火箭发射窗口期，目前已敲定三次明确发射任务：

1. 7月2日，长征八号甲运载火箭，于商发1号工位执行发射；

2. 7月17日，长征七号运载火箭，在国发201工位升空；

3. 7月10日将在商发2号工位开展发射任务，本次任务配套火箭具体型号暂未对外披露。短期文昌发射任务集中落地，将直接带动商业航天产业链订单、设备需求提升。

五、氢气板块

6月26日管网集团正式对外发布氢气长输管道成套工程技术与完整标准体系，填补了国内长距离、大规模氢气管道输送领域成套技术、统一行业标准的空白。此次技术体系落地，标志着国内氢气长输管道产业发展实现关键跨越，行业发展从单一单点技术攻关阶段，正式迈入标准化、体系化规模化落地应用阶段，利好氢能储运环节产业化提速。

六、玻璃基板产线板块

玻璃基板产线搭建核心工序集中于TGV激光改质、刻蚀、AOI光学检测、金属化电镀、PVD种子层沉积、RDL图形化六大环节，相关配套设备价值量、工艺技术壁垒均领先终端成品环节，是产业链扩产最先受益环节。其中TGV激光设备属于新增量赛道；电镀、PVD、RDL相关设备直接决定基板深孔金属化、深孔填铜、线路图形化的成品良率，产业链扩产初期设备端红利最先释放。

七、玻璃光互连（CPO）板块

康宁推出Glass Bridge玻璃光互连整体解决方案，依托晶圆级预制玻璃光波导，实现光纤与光子芯片无源自动对准，大幅简化传统CPO方案里FAU光纤阵列、精密短光纤束、主动耦合等复杂制造工序。在高密度3.2T、6.4T高速CPO主流应用场景中，芯片配套定制短光纤、V槽光纤阵列的原有市场需求，或将被玻璃波导产品结构性替代，行业利润分配随之转移，光纤中游制造利润逐步向玻璃基板上游环节倾斜。

八、电力板块

6月26日官方召开新闻发布会，详解《新型能源体系建设规划》核心内容，明确行业中长期发展总体目标：至2030年，国内初步建成清洁低碳、安全高效的新型能源体系，全面支撑能源强国建设。配套行业数据显示，当前全国电力总装机规模已突破40亿千瓦；机构测算2030年装机总量将攀升至54亿千瓦。届时新能源装机占比将突破50%，成为电力装机第一主力；非化石能源发电量占比同样达到50%，成为全社会供电核心来源；煤炭、石油两大传统化石能源消费实现达峰，新能源替代进程全面加速。

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