涨价潮再度蔓延，半导体细分迎来新催化周五晚间行业消息密集来袭，涨价主线再度全面发酵。从硅片、CCL、铜箔到电容、纸业，多家厂商接连释放提价信号，产业链供需紧张的格局还在延续。半导体板块出现结构性分化：硅片、陶瓷零部件供不应求，行业扩产瓶颈凸显；但终端产品涨价，也让市场担忧下游需求会反噬上游存储行业。在中报业绩窗口期，供需紧平衡的涨价赛道更容易兑现利润。相比已经大涨的存储，当下更值得布局硅片、PCB上游这类涨价刚落地、业绩尚未完全释放的细分方向。