半导体市场规模狂飙 周末多重利好集中落地，为周一行情托底！
产业政策持续加码硬科技：多地算力中心建设招标加速落地，半导体国产替代扶持政策继续加码，存储、电子特气、先进封装迎来订单集中期，下半年行业业绩预期全面上调！
AI算力硬件（存储芯片+光模块+液冷）这是全年贯穿的核心主线，也是机构资金抱团的基本盘！很多人担心半年末机构兑现利润，实际上资金只是从纯题材概念股撤离，大举回流具备真实订单的硬件环节！
全球存储价格连续多月涨价，HBM高端存储订单排到年底；海外云厂商持续加大资本投入，1.6T高速光模块供不应求，液冷随着智算中心扩容需求爆发！
经过一轮回调，板块估值已经回归合理区间，一旦周一资金回流，这条赛道会率先企稳反攻，走出震荡上行趋势！