近期路演一直在推“双足鼎立，双杰共舞”组合，继续坚定看好【开源通信】
“双足鼎立”永鼎股份、通鼎互联
【永鼎股份】光纤部分，目前公司已经100% A2，同时给罗森伯格供应mpo，今年9月份扩产到近1000吨光棒产能，明年年化4000万芯公里，按照150元/芯公里盈利测算，净利润60亿，给20倍，目标市值1200亿；光芯片部分，按照源杰1/4市值测算，目标市值500亿；可控核聚变，下半年随着西部超导上市，东部超导可比即使给300亿，公司目标市值已达1200+500+300=2000亿。
【通鼎互联】光棒-光纤-光缆一体化公司，目前A2为主，明年按照康宁600吨+山东650吨+韶关一期600吨，考虑投产节奏，年化1200吨，接近4000万芯公里，按照150元/芯公里盈利测算，净利润60亿，给20倍，目标市值1200亿。
“双杰共舞”杰普特、博杰股份
【杰普特】光器件MMC深度绑定Viaphoton，FAU深度绑定Lumentum，硅光晶圆检测设备绑定Lumilens，MLCC性能检测设备绑定大客户，明年光通信业务营收占比或过半，后年占比持续提升，按照明年12-15亿，2028年20亿+利润，给40倍，看到800亿以上。
【博杰股份】主营业务服务器检测+液冷检测+MLCC检测等均迎来放量拐点，收购磷化铟衬底业务逐步推进，若收购落地，目标市值看超800亿。
开源证券通信团队