老外说，苹果正在游说大漂亮，寻求购买长X的存储芯片。

虽说大概率很难拿到放行许可，但说明几点：

1，芯片半球化后，国产存储、逻辑芯片技术持续突破、产能大规模放量；一方面靠内需驱动，一方面中长期还有能力出海抢夺海外市场份额，进而压制大漂亮算力赛道的估值泡沫。

2，大漂亮那边容易忽视国内存储、逻辑芯片高速扩产的进度，这是最大的变量。之前美光预判的存储价格见顶时间，可能偏乐观的一点。

总结来看：国产芯片一边靠内需驱动、一边有可能冲击海外份额，短期芯片行情有可能走出东升西落的分化格局，算力芯片达子和寒王的走势就是最直观的印证。与此同时，国产芯片技术迭代叠加产能持续释放，也会缩短本轮全球半导体上行周期的整体时间。

短期国产突破+放量+冲击海外市场=芯片行业东升西降=短期利好国产算力；但同时国产突破+放量+冲击海外市场=全球半导体上行周期缩短=长期利空全球算力（时间按年计算）。

注：当前市场格局大致如上，后续是否出现变数暂无法预判，边走边看。