A股半导体板块再度迎来利好，相关厂商确认将持续上调产品价格。当前海外加速布局AI算力机房，AI大模型服务器功耗极高，直接拉动高端供电芯片需求爆发。国内多家半导体厂商AI电源类订单已全部排满，产能供不应求，因此开启涨价模式，且本轮涨价周期将持续延续。行业格局同步迎来优化洗牌：技术落后、无自有产能的中小厂商将逐步被市场淘汰。订单、利润持续向具备IDM全流程能力、绑定上游原材料、主打高端AI电源产品的国产头部半导体企业集中。此番订单爆满、分批涨价的现状，让相关企业营收增长、毛利率提升从预期落地为现实，彻底脱离纯题材炒作。企业二、三季度业绩有望迎来超预期表现。整体来看，海外AI算力中心已从芯片采购步入机房整体建设阶段，持续推高服务器供电芯片紧缺度与价格，拉长算力硬件景气链条，深度利好手握高端AI电源订单、拥有自有晶圆产能的国产功率半导体龙头企业。