周末算力硬件利好密集刷屏！AI产业链出海业绩兑现，科技主线迎来强催化

这个周末，算力硬件板块迎来多重重磅利好刷屏，从上游电子布到高端光模块，整条AI产业链海外订单持续爆发，盈利景气度进一步被实锤，AI产业长期高成长逻辑再度得到验证。

一、核心外贸利好：算力硬件批量出海，成为出口增长核心引擎

据央视财经权威报道，今年前5个月国内机电产品出口保持强势增长，算力硬件产品迎来全球化出海窗口期，业绩落地数据十分亮眼：

1. 上游原材料端：浙江电子布工厂全线满产运行，AI服务器核心基材订单供不应求；

2. 高端光通信端：武汉企业800G及以上高速光模块海外出口同比暴涨超100倍，海外算力基建需求持续爆发；

3. 整体产业链贡献：AI全产业链产品贡献机电出口增量超五成，已经成为国内外贸出口最重要的增长驱动力。

这份硬核出口数据，进一步坐实AI算力硬件的高景气周期。受益赛道清晰锁定：算力硬件核心（CPO、AI芯片、PCB）、AIDC数据中心配套设备、高端电子布、光纤光缆等上下游环节。

二、半导体供应链再迎边际利好：苹果积极争取采购长鑫存储内存

除算力出海的产业大利好外，周末另有外媒消息传出：苹果正积极游说特朗普政府，希望获批采购国产长鑫存储的内存芯片，以此缓解当前海外存储巨头垄断带来的成本压力。该消息此前已有相关铺垫，一旦落地，将成为国产存储切入全球顶级消费电子供应链的重要突破口，利好国内存储芯片国产替代主线。

三、盘面前瞻：科技主线情绪拉满，周一高开后走势取决于资金博弈

多重利好叠加之下，当前市场做多情绪与资金关注度全面聚焦硬科技赛道，下周一开盘大概率迎来大幅高开。但需要客观看待盘面风险：当前算力硬件不少标的已经处于相对高位，高开之后能否走出高举高打的强势行情，存在不确定性，后续走势最终要看场内大资金的分歧与博弈方向。