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三星/海力士/美光大A实锤清单HBM、DRAM封测及材料扩产直接受益,多家公司订

三星/海力士/美光大A实锤清单HBM、DRAM封测及材料扩产直接受益,多家公司订单饱满,业绩高增。存储模组厂通过采购颗粒和自研封装,业绩弹性最大。授权分销商受益于存储涨价,但库存增值后利润回撤。