周末存储利好轰炸，上游原料又一处断供警报拉响。六氟化钨产能收缩叠加高纯二氧化碳库存告急，制造端扩产被原料死死限制；美光业绩、原厂涨价、AI长协订单同步落地，供需缺口锁定中长期景气。主力反复堆利好消化抛压，观望资金越犹豫，消息催化越密集，行情博弈进入强预期阶段，高位只适合分歧低吸，忌追涨。

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