转发：飞凯材料：光纤涂料是起家业务，国内绝对龙头，几乎拿下80%以上的国内市场份额；半导体材料是第二增长曲线，锡球、环氧塑封料、光刻胶、蚀刻液、清洗液华海诚科：国产环氧塑封料（EMC）龙头，专注半导体封装材料，国产化率极低（10-20%），替代空间大康强电子：国内引线框架龙头，直接受益于功率器件涨价周期，客户认证周期长、产能扩张慢久日新材：全球光引发剂龙头，全国产量最大的光引发剂生产供应商，产品覆盖全系列自由基光引发剂、阳离子光引发剂、特种单体，同时布局了半导体光刻胶和光敏剂强力新材：光刻胶用光引发剂+特种树脂，PCB/显示光刻胶方向德邦科技：最纯正的先进封装化学品标的，芯片级底部填充胶、Lid框粘接材料，定位"中国的汉高"圣泉集团：电子级酚醛树脂龙头。产品用于半导体封装模塑料（即EMC的固化剂）、印制线路板基板，同时有电子级特种环氧树脂产能，华海诚科的"上游的上游"博威合金：被光伏拖垮的铜合金龙头（拟剥离3GW光伏资产），中国每年进口约4.7万吨高端铜合金带材用于引线框架，中国唯一具备C7025量产能力的企业，中美关系恶化、日德限制对华出口高端铜合金，博威就是唯一的国产替代