AI赛道2026半年报高增长个股一览（仅机构一致预期，非投资建议）一、高速光模块/CPO（业绩确定性最强，普遍翻倍）1. 中际旭创（300308）：中报净利预增220%-240%；英伟达核心供应商，1.6T硅光批量交付，毛利率创历史新高 。2. 新易盛（300502）：预增170%-190%；海外云厂商份额提升，LPO新技术放量，弹性突出。3. 源杰科技（688498）：预增240%+；1.6T高速光芯片国产龙头，二季度海外批量导入。4. 天孚通信（300394）：预增120%-160%；光无源+CPO配套器件，绑定全球光模块大厂。5. 光库科技（688063）：预增300%+；薄膜铌酸锂调制器稀缺标的，1.6T模块刚需材料。二、AI存储（周期反转，弹性最大，扭亏高增）1. 佰维存储（688525）：预增550%-620%；去年同期亏损，AI服务器HBM/企业SSD量价齐升，毛利率修复至40%+。2. 江波龙（301308）：净利同比预增800%+；海外云厂存储长单落地，AI+车载存储双增量。3. 澜起科技（688008）：预增60%-90%；DDR5/MRCD内存接口芯片刚需，MRDIMM价值量大幅提升，Q1净利大增61%。三、先进封装/HBM封测1. 长电科技（600584）：预增210%；国内唯一规模化量产HBM3E，XDFOI Chiplet平台供货AI大芯片，高端产线满产。2. 通富微电（002156）：预增180%-220%；AMD核心封测伙伴，GPU封装订单饱满，HBM送样验证。四、AI服务器/整机算力1. 工业富联（601138）：预增90%-110%；英伟达AI服务器全球代工龙头，单季百亿净利润，订单锁定全年产能。2. 中科曙光（603019）：预增50%-80%；国产算力集群+液冷双驱动，IO500存储双第一催化，政企智算集采放量。3. 海光信息（688041）：预增50%-80%；国产DCU/CPU唯一商用标的，480亿订单锁定，国产替代提速。4. 寒武纪（688256）：预增140%-190%；思元590高端训练芯片批量交付，国资算力中心集中采购。五、算力PCB/半导体耗材（高缺口，业绩爆发）1. 深南电路/兴森科技：预增130%-170%；AI服务器FC-BGA载板、高层背板紧缺，ABF膜产能持续爬坡。2. 鼎龙股份（300054）：预增150%-200%；先进封装RDL光刻胶、塑封料国产替代加速。六、核心风险提示1. 存储、光模块属于周期品，高基数后明年增速大幅回落；2. 多数标的当前估值偏高，若云厂商缩减算力资本开支，业绩与估值双承压；3. 高端材料、设备仍依赖海外进口，供应链存在不确定性。