06.28 周末市场热议资讯完整梳理

1、功率半导体：AI电源功率订单爆满，产能供给严重不足

产业链厂商反馈，AI算力配套的电源、功率半导体订单全面饱和，现有产能完全无法承接新增需求；有工厂透露当前在手订单排期已经延后至5个月之后，行业高景气持续兑现，直接利好功率半导体整条产业链。

2、碳化硅行业迎来周期反转双重信号

行业传来两大积极信号，其一三安光电相关业务端表态，碳化硅功率半导体产品价格已经止跌企稳；其二中科英智基金合伙人公开观点，碳化硅行业在今年已经显现明确周期反转趋势，板块底部逻辑逐步确立。

3、光模块高景气持续印证，央企产能全速运转

武汉地区光模块产线实行24小时不间断生产，满负荷赶工交付海外订单；华工旗下子公司800G及以上高端光模块出口量同比增幅突破100倍，海外算力采购需求持续爆发，CPO、高速光模块赛道景气度再获实锤。

4、马斯克正式入局光通信赛道

收购事项获得FTC批准，马斯克收购了由前SpaceX工程师创办的光模块初创企业Mesh，巨头跨界布局光模块领域，进一步打开市场对光通信行业长期成长空间的想象。

5、央企中航光电新增光模块业务布局

央企标的中航光电正式切入光模块赛道，叠加此前多家央企布局算力光通信，央企资源加持有望加速国内光模块技术迭代与产能扩张。

6、高纯二氧化碳供应紧缺，先进制程原料出现短缺警报

芯片先进制程生产必需的高纯度二氧化碳原料供货持续收紧，行业发出短缺预警；三星电子、SK海力士两大海外头部晶圆厂库存持续走低，现阶段正在全力加大采购备货力度，相关电子特气企业迎来需求增量。

7、全球光纤供需失衡，康宁计划持续上调光纤报价

受全球光纤严重供不应求影响，康宁调整报价策略，计划持续上调G652.D光纤价格，机构预测年底价格有望上涨至25美金/芯公里；对比4月行情，当时欧洲区域价格仅9.1美金/芯公里、美国区域10.5美金/芯公里，光纤产业链涨价逻辑明确。

8、国内首个第四代半导体全产业链项目落地郑州

以金刚石、氧化镓为核心材料的第四代半导体完整产业链项目落地郑州，补齐国内新型宽禁带半导体本土化生产短板，加速第四代半导体材料国产替代进程。

9、可控核聚变重大突破，人造太阳项目取得关键进展

全球最大核聚变堆超导磁体顺利完成验收，“人造太阳”技术实现里程碑式突破，利好超导材料、核能设备相关产业链长期发展预期。

10、苹果计划采购长鑫存储内存芯片，国产存储迎来头部客户导入

海外媒体消息，苹果正在洽谈采购长鑫存储生产的内存芯片，全球终端龙头导入国产存储芯片，有望大幅拉动国内存储芯片需求，存储板块迎来重磅产业利好。

11、造纸行业迎来大范围涨价潮

国内造纸行业开启统一涨价，本轮调价最高涨幅达200元/吨，纸企盈利预期得到修复，造纸板块具备短期催化。

12、算力租赁涨价，AWS上调英伟达算力服务价格20%

亚马逊云AWS宣布上调部分搭载英伟达芯片的算力租赁服务定价，涨幅达到20%，全球算力资源供需紧张，算力租赁、IDC行业景气度持续上行。

13、荷兰代表团7月初访华，安世半导体或将成为核心议题

荷兰代表团将于7月6日至9日到访国内，市场预判安世半导体相关合作、半导体产业链贸易沟通将成为本次会面重点议题，半导体设备、功率器件板块存在事件催化预期。

14、欧洲遭遇极端热浪，国内空调出口需求火爆

超级热浪席卷欧洲多国，降温设备需求激增，中国制造空调在海外出现一机难求的热销局面，家电出口、制冷零部件企业直接受益。

15、机器人赛道迎来资本新动态，新剑传动IPO获受理

机器人传动零部件企业新剑传动创业板IPO申请正式获得受理，资本市场持续认可机器人产业链成长空间，带动机器人板块情绪升温。

16、第12批药品集采正式启动，近期将开展开标工作

第十二轮全国药品集采工作已经启动，开标时间临近，集采政策将重塑药企盈利格局，创新药、仿制药板块迎来政策层面的分化预期。

风险提示

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