周末市场最新消息完整汇总

1、首批半年报业绩预告陆续出炉，多股预增，整体利好

当前市场第一批上市公司业绩预告名单已经披露，不少企业交出预增成绩单，基本面预期改善带来题材利好。相关标的：富满微、宁波华翔、长川科技、恒逸石化、银禧科技、百润股份。

2、苹果计划采购长鑫存储芯片，存储板块整体偏多

传出苹果有意采购长鑫存储芯片的产业消息，下游头部终端大厂导入国产存储，有望带动存储芯片需求上行，存储产业链情绪偏多。相关标的：合肥城建、兆易创新、柏诚股份、合百集团、深科技、德明利。

3、国内先进封装行业开启大规模扩产浪潮，题材中性

国内芯片先进封装赛道企业集体推进产能扩建，长期利好封测产业成长，但短期属于行业已知发展方向，消息面影响中性。相关标的：华天科技、太极实业、长电科技、通富微电、有研新材、旭光电子。

4、AI配套电源、功率芯片订单爆满，功率半导体赛道偏好度提升

AI服务器、算力设备持续放量，带动配套电源、功率半导体订单全面饱和，行业景气度走高，资金对功率半导体板块偏好增强。相关标的：扬杰科技、华润微、新洁能、斯达半导、捷捷微电、士兰微。

5、电子布完成年内第五轮涨价，行业消息中性

作为PCB上游核心原材料的电子布，年内已经完成第五轮涨价，上游原材料涨价会传导至下游，但该涨价节奏市场已有预期，消息影响中性。相关标的：中材科技、宏昌电子、中国巨石、金安国际、国际复材。

6、高端CPO光模块出口同比暴涨百倍，题材中性

海关数据显示高端光模块（CPO）海外出口规模同比大幅增长100倍，海外算力需求持续旺盛，但光模块高景气已被市场充分交易，消息面中性。相关标的：华工科技、沃格光电、剑桥科技、光迅科技、三安光电、中际旭创。

7、算力PCB载板缺口持续扩大，玻璃基板封装同步受益，消息中性

全球算力建设提速，PCB载板供需缺口不断拉大，同时玻璃基板、玻璃基封装技术迎来产业落地机遇，赛道长期逻辑通顺，但短期刺激力度有限，判定中性。相关标的：凯盛科技、晶方科技、红星发展、京东方A、TCL科技、彩虹股份。

8、“十五五”新型能源体系规划正式提出，消息中性

顶层规划出台新型能源体系建设相关方案，利好光伏、储能、线缆、环保等新能源全产业链，属于中长期政策指引，短期行情催化力度一般，消息中性。相关标的：永鼎股份、威派格、英维克、高缆股份、冰轮环境、川润股份。

9、机构调研热度小幅回落，但核心热门赛道标的依旧备受资金青睐，整体偏好

近期机构线下调研整体频次略有下降，但市场主线热门个股依旧是机构重点走访对象，机构资金持续布局核心赛道，板块整体偏向利好。相关标的：东方钽业、怡达股份、斯迪克、深天马、胜宏科技、广信材料。

10、汽车行业整体利润率仅3.4%，上游原材料持续涨价，行业偏空

整车行业盈利数据承压，全行业平均利润率仅3.4%，叠加上游金属、化工原材料价格持续上涨，进一步压缩车企利润空间，汽车板块短期消息偏空。