6.29周一人气榜🔥

⚡ 人气榜核心：半导体产业链（最强主线）

周末最大的情绪引爆点，就是拓荆科技这头"大象"的并购动作。它拟购买无锡尚积（主营PVD、ETCH、CVD等核心半导体设备）的控股权，今天起停牌。这个消息的能量不小——拓荆科技本身就是年内涨超150%的半导体大牛股，总市值超2300亿，它在这个时点高调并购，等于给"半导体设备国产替代"这条主线又添了一把火。

叠加周末刷屏的"7月1日近20家模拟及功率半导体企业涨价"消息，以及统计局最新数据里电子行业利润暴增103.9%（贡献了整个工业利润增量的43.1%），今天半导体产业链的人气恐怕是最集中的。

具体分支上，大家可能最关注这么几条线：

· 半导体设备：拓荆科技带动的设备板块联动效应，相关的刻蚀、沉积设备供应商容易受到情绪传导。· 国产替代/光刻机：SK海力士计划斥巨资采购EUV光刻机，叠加材料出口管制持续，国产替代的紧迫性再次被推上台面。· 功率半导体/涨价受益：7月1日涨价潮是直接催化剂，产业链上相关公司可能会被资金挖掘。· 我们之前聊的零部件：真空阀、陶瓷结构件这些"瓶颈中的瓶颈"，今天也很可能借助设备板块的热度进一步发酵。

💡 其他方向：锂电与业绩线

· 锂电产业链：《新型能源体系建设"十五五"规划》的利好还在持续消化，加上天赐材料等中游材料环节景气度确认，今天大概率仍有资金关注。· 业绩高增方向：统计局的数据相当于给"中报行情"发了张准考证。有真实利润支撑的电子、有色、高端制造，比纯炒概念的标的更容易获得机构青睐。