周末热度飙升的八大核心方向🔥

· 光通信：遭遇重挫。主因是康宁发布玻璃光互连组件引发技术路线替代担忧，且基金限购切断增量资金。虽有利空，但头部机构仍强调其为AI高弹性赛道。华工科技 三安光电 中天科技 超声电子 云南锗业 亨通光电 光迅科技

· 玻璃基板：热度逆势飙升。京东方宣布试验线已通线并开始送样，台积电也发布开发计划。不过多家公司已紧急提示风险，称相关业务尚未规模化。京东方A 凯盛科技 长信科技 彩虹股份 红星发展 沃格光电 莱宝高科 旗滨集团

· 光刻机/胶：持续走强。鼎龙股份公告高端光刻胶新增近千加仑订单，股价创历史新高；精测电子子公司签下1.35亿设备大单，行业景气度可见一斑。彤程新材 亚威股份 新亚强 兴业股份 晶方科技 南大光电 江化微 晶瑞电材 鼎龙股份

· 功率半导体：景气度持续升温。年内已出现第二轮涨价，AI数据中心、新能源等需求叠加供给紧张，订单已排到4-5个月后，部分物料甚至需现金采购。立昂微 扬杰科技 飞凯材料 士兰微 华润微 斯达半导 卓胜微 捷捷微电

· 可控核聚变：迎来重磅突破。国家重大设施环向场磁体通过验收，性能达国际领先。机构分析该产业已从实验室走向产业化前夜，预计至2050年市场空间或达5.2万亿。永鼎股份 立航科技 国泰集团 东方钽业 上海电气 宝胜股份 杭氧股份

· 电子布：景气度悄然提升。有报道称相关企业24小时满产仍供不应求，景气度逻辑得到官方媒体印证。中国巨石 宏和科技 中材科技 国际复材 长海股份 菲利华

· 存储芯片 & 工业气体：逻辑与此前类似。前者走涨价与业绩确定性，后者因供应偏紧引发巨头加紧采购，属于上游涨价逻辑的延伸。有研新材 太极实业 兆易创新 长电科技 深科技 华天科技 康强电子正帆科技 凯美特气 金宏气体 至纯科技 雅克科技 蜀道装备 三孚股份