06.28 周末热议信息汇总

一、半导体（功率/碳化硅）

功率半导体：AI相关电源功率订单爆满，厂商称“根本做不过来”，部分工厂订单排期已达5个月后

碳化硅：三安光电表示碳化硅功率半导体价格“止跌趋稳”；中科英智合伙人称碳化硅今年已现反转趋势

二、光通信/光纤

光模块：央财报道武汉光模块生产线24小时不停机，华工科技子公司800G以上光模块出口同比增长超100倍

马斯克进军光通信：FTC批准收购前SpaceX工程师创立的光模块初创公司Mesh

央企中航光电切入光模块赛道

光纤涨价：康宁考虑全球光纤供不应求，G652.D价格预计持续上调，年底或达25美元/芯公里（4月欧美价9-10.5美元）

三、半导体材料/先进制程

高纯度CO2供应趋紧：半导体先进制程所需高纯度二氧化碳短缺，三星、SK海力士库存持续减少，正加紧采购

第四代半导体：国内首个以金刚石、氧化镓等为核心的第四代半导体全产业链项目落户郑州

四、核聚变

“人造太阳”突破：全球最大核聚变堆超导磁体通过验收

五、存储

苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片

六、其他行业

造纸：国内造纸行业迎大范围涨价潮，最高涨200元/吨

算力租赁：AWS宣布部分Nvidia计算服务提价20%

荷兰访华（7月6-9日）：安世半导体或为主要议题之一

欧洲热浪：中国空调在欧洲“一机难求”

机器人：新剑传动创业板IPO获受理

药品集采：第12批药品集采近日启动，预计近期组织开标

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