本周末MLCC板块的核心催化是三星电机5000亿韩元美国CSP大单，验证了AI驱动下MLCC长期涨价的产业逻辑。多家券商一致看好涨价超预期，7月原厂调价将是下一个关键验证窗口（太阳诱电消费级涨价50-150%）。MLCC供需将更紧张，27-28年实际涨幅有望超过当前股价隐含预期。高端离型膜也紧缺，东丽、三井产能被村田、三星锁单仍无法满足需求，涨价向国内供应商传导。