2026年6月28日《新闻联播》的利好深度解读⚠️ 信息仅供参考，不构成投资建议一、美伊局势相关- 美国与伊朗互相指责对方违反停火承诺并实施打击，中东地缘紧张局势升温。- 影响方面，大概率推高国际原油及大宗商品价格，增加国内能源、化工等行业成本压力，同时对全球部分贸易航线稳定性带来短期冲击。- 投资建议：可适度关注油气开采、远洋油运板块的阶段性机会，同时注意高度依赖中东贸易航线的出口型企业的波动风险。二、消费品以旧换新资金下达- 我国新一批支持消费品以旧换新的专项资金正式下达，重点覆盖家电、汽车等大宗消费品类。- 数据显示，截至2026年6月20日，消费品以旧换新惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元，补贴资金撬动比达1:10.3。今年1-5月，限额以上单位中高能效等级家电零售额增长超过30%，新增纳入补贴范围的可穿戴智能设备等零售额同比增长超1倍。- 作用是直接降低居民大宗消费换新成本，快速释放家电、汽车终端需求，同时倒逼生产端加快绿色智能产品迭代，打通生产、消费、回收的产业循环，激活内需市场活力。- 投资建议：重点关注具备成熟绿色智能产品线的家电龙头、整车及核心零部件厂商，同时可布局家电、汽车回收拆解产业链相关企业。三、神舟二十三号乘组在轨任务- 神舟二十三号乘组在轨任务进展顺利，在轨已满一月，各项空间科学实验与空间站运维任务按计划稳步推进。- 意义在于航天工程持续突破，带动高端元器件、新材料、卫星应用等技术向民用领域转化，长期推动高端制造业技术升级，赋能高精尖产业发展。- 投资建议：关注航天产业链上游的高端元器件、特种新材料厂商，以及卫星通信、空间信息应用等商业航天赛道。四、物流运行结构化质效提升- 今年前5个月，我国物流运行持续向好，全国社会物流总额146.6万亿元，同比增长5.2%。运输结构不断优化，多式联运、智慧物流渗透率稳步提升，行业整体运行效率持续改善。- 影响是物流效率提升直接降低制造业与商贸流通环节运输成本，支撑实体经济降本增效，同时加快商品周转速度，提升居民消费配送时效，畅通国内大循环。- 投资建议：可布局智慧物流装备制造企业、全国性多式联运龙头，以及供应链数字化解决方案服务平台。五、农业保险赔付情况- 今年1-5月，全国农业保险已赔付370亿元，受益农户1209万户次。其中粮食作物保险已赔付60.47亿元，受益农户546.31万户次，农业保险保障能力增强。- 作用是有效提升农户种植、养殖积极性，稳定农产品供给与价格预期，夯实粮食安全基础，助力乡村产业平稳发展。- 投资建议：关注农业保险业务占比较高的头部企业，以及种业研发、高端农业装备等农业现代化相关企业。